Kung-Fu, nesilden nesile geçen Uzak Doğu dövüş sanatı "Nan-Pin"i öğrenmek için seçilmiş ender öğrencilerdendir. Nan-Pin'de başarılı olduğunu kanıtlamanın tek yolu ülkenin dört bir yanındaki en iyi dövüşçülerle karşılaşarak onları yenilgiye uğratmaktır. Rakiplerini eleyip son raunda gelen Kung- Fu, Tai-Chi ustası Büyükanne Izumi ve torunu Reiko ile tanışacak ve seçtiği bu zorlu mücadelede onların yardımla rıyla Tokyo'yu kontrolü altına almak isteyen kötülere karşı son savaşını verecektir...