Martin, gourmand, se goinfre de baies empoisonnées. Plié de douleur, fiévreux, il ne peut plus bouger. Pour le soigner, Nils fait appel à Lina qui joue de sa flûte magique. Mais au lieu de guérir, Martin commence à se transformer en grenouille ! Nils et Lina vont devoir aller chercher l'unique remède existant, des Mandragores, dans le repaire de l'affreux Elfe Noir.