(صلاح) وابنة عمه (سعاد) يعيشان قصة حب ويتعاهدان على الزواج، وفي ذات يوم، يكلفه عمه بمهمة تحصيل اﻹيرادات من القلعة، وهناك يلتقي بـ(عزيزة لولابية)، الفتاة اللعوب التي تنجح في إغوائه، وتخبره لاحقًا أنها حبلى بطفله، فيقع الشاب في حيرة شديدة بين حبه ابنة عمه وبين انجذابه لعزيزة، وفي غمرة كل ذلك، تقع مفاجأة كبرى تتمثل في زواج سعاد من عم صلاح.