Im Wunderland begegnet Alice erneut der Grinsekatze, die sich so in Luft auflösen kann, dass nur ein Grinsen zurückbleibt. Als die Katze versucht, Tweedledee verschwinden zu lassen, löst sich plötzlich Tweedledum in Luft auf. Die Freude von Tweedledee, endlich von seinem Zwillingsbruder befreit zu sein, währt nur kurz. Doch auf seine Bitte Tweedledum zurückzuholen, gesteht die Grinsekatze die Zauberformel dafür vergessen zu haben. Alice versucht zu helfen.